周一，上证综指跌0.39%，报3085.04点，深证成指跌0.41%，创业板指跌0.1%。北证50指数上线首日涨2.55%，报1028.72点。新冠检测板块大幅上涨，热景生物20%涨停。中药板块维持强势，特一药业11天7板。供销社概念表现活跃，天鹅股份复牌后上演“地天板”。教育、游戏、酒类、旅游酒店等板块跌幅居前。
财经要闻
1、人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在2022年金融街论坛上表示，最近由于市场看好经济恢复前景，债券收益率有所上升，引发部分银行理财产品净值波动，这是市场自身调整表现，总体风险完全可控。
2、证监会主席易会满在2022金融街论坛上表示，深入研究成熟市场估值理论的适用场景，把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥。
3、上交所通报：天鹅股份部分投资者存在拉抬股价、维持涨幅限制价格等异常交易行为，上交所依规对相关投资者暂停账户交易。
4、上交所表示，高度关注涉核酸检测企业的上市申请，坚持从严审核，尤其是企业的科创属性和可持续经营能力。深交所表示，高度关注涉核酸检测企业的上市申请，坚持从严审核，尤其是企业的可持续经营能力，剔除核酸检测相关业务后是否仍满足发行上市条件。
5、21日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低175元和165元。这是今年以来成品油零售限价第八次下调。
投资聚焦
创新药谈判即将开始，关注有先发优势的差异化创新品种
据媒体报道，2022年国家医保谈判本月初已经完成了谈判药品的信息确认工作，相关企业的数据也均已递交完成，近期将会正式谈判，最终的结果也将会在近期公布。
医保目录调整新机制在“保基本”基础上，关注重大疾病、慢性病、罕见病等领域，扩充目录内药品，覆盖临床必需；以提升药品经济性为价值导向，遴选性价比高、可及性强的药品纳入目录；以提高医药行业研发能力为创新导向，明确了“鼓励创新”的调整思路。
数据显示，2022年通过形式审查的目录内品种数共145个，目录外品种达到198个，数量创历年之最。
有81个独家药品将首次参与医保谈判。其中包括百济神州的CD3/CD19双抗、和黄医药的MET抑制剂赛沃替尼、恒瑞医药的CDK4/6药物达尔西利等。
券商分析师预计，整体谈判结果仍会继续鼓励创新药企业研发和商业化差异化品种的积极性，有先发优势的创新产品将获得合理溢价。
罗欣药业（002793）有3款药品参加医保目录调整谈判，其中消化系统替戈拉生片为目录外新进药品谈判。
君实生物（688180）核心产品特瑞普利单抗差异化优势明显，特瑞普利单抗注射液谈判类别为独家新增适应症。
我国特高压建设持续推进，对核心设备企业业绩增长形成持续拉动
据报道，近日，国家电网白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程四川段最后一个架线区段导线展放顺利完成，实现全线贯通，同时，也标志着白浙工程全线贯通。
据了解，白鹤滩至浙江±800千伏特高压直流输电工程预计将于今年年底投入运行，每年可输送电量超300亿千瓦时。
值得注意的是，今年以来我国特高压建设持续推进。除白鹤滩至浙江特高压外，福州-厦门、驻马店-武汉、武汉-南昌、川渝等特高压交流开工建设，白鹤滩-江苏直流、南阳-荆门-长沙交流竣工投产。
荆门-武汉特高压交流等工程有望年内建成投产。预计金上-湖北、陇东-山东、宁夏-湖南、哈密-重庆等直流及黄石交流等工程将陆续开工建设。
长江证券认为，考虑到风光大基地建设以及特高压作为其关键外送通道，十四五规划直流项目建设确定性和必要性较高，由于直流建设周期大约1.5-2年且项目前期工作快速推进，预计2022Q4到2024上半年将大概率进入特高压直流核准招标开工高峰期，尤其是2023年。
海通证券认为，特高压、电网自动化升级会是持续的进程，是电网重点投资领域，预计对核心设备企业的业绩增长形成持续拉动。
宏力达（688330）公司是国内配电网智能柱上开关领先企业，主营产品包括智能柱上开关、故障指示器等配电网智能设备，近年收入保持高增速。
麦格米特（002851）公司在电力电源、5G通信电源、服务器电源、充电桩电源等方面的业务均有所布局，公司电力产品线与客户一直保持紧密合作，未来也会继续深挖电力系统集成客户。
公司聚焦
天鹅股份(603029)
没有增加与山东省供销社业务往来的计划
天鹅股份11月21日晚间发布股票交易风险提示公告，公司股票于2022年11月21日复牌后继续涨停，经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。经公司自查，公司与山东省供销社控制下的企业近年来发生的业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务，占公司营业收入或营业成本的比例较小。同时，公司没有因为近期热点概念增加与山东省供销社或其控制下企业业务往来的计划。
美联新材(300586)
拟100亿元投建新能源及高分子材料项目
美联新材11月21日晚间公告，公司拟以自有或自筹资金向全资子公司美联新材料(四川)有限公司增资4.5亿元，并以该子公司为实施主体投资100亿元建设“年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目”。项目分三期建设，总投资预计100亿元，建设期限预计为60个月。11月21日，公司与宣汉县人民政府就前述事项在四川省签署了《年产230万吨新能源及高分子材料产业化建设项目招商引资协议》。
恩捷股份(002812)：公司董事长和副董事长被公安机关指定居所监视居住。
编者注：公司董事长、副董事长李晓明和李晓华，分别位列云南富豪榜前二。在2022年胡润百富榜中，李晓明家族以440亿排在云南企业家之首，李晓华家族以325亿的财富紧随其后。恩捷股份是锂电池隔膜行业龙头企业，最新总市值1390亿元。2019年到2021年高位时，其股价涨幅一度超过10倍。
隆基绿能(601012)：拟在鹤山市25亿元投资建设年产10GW单晶组件项目
ST大集(000564)：新供销基金对公司的现场尽调已完成
川能动力(000155)：拟组建合资公司争取湖北省枣阳市光伏项目指标
凯瑞德(002072)：公司“白酒企业借壳”等相关传闻不属实
雪人股份(002639)：与日本氢动力公司签署金属极板燃料电池电堆委托开发合同
贵州茅台(600519)：今年茅台酒含税销售收入已突破千亿元
美晨生态(300237)：宁波国丰将取得公司控制权 股票复牌
华创阳安(600155)：新希望化工拟减持不超过2%公司股份
万科A(000002)：拟新增不超500亿元发行直接债务融资工具授权
ST三盛(300282)：拟5亿收购麻栗坡天雄新材料51%股权
埃夫特(688165)：全资孙公司收大众集团2.41亿采购订单
超讯通信(603322)：拟约5亿元投建宁淮绿色数字经济算力中心项目
南微医学(688029)：中科招商拟减持不超3%公司股份
长源东谷(603950)：收国内某知名新能源汽车客户的系列开发定点通知书
合盛硅业(603260)：原董事、总经理方红承因涉嫌职务侵占已移送至检察机关审查起诉
福莱蒽特(605566)：股东拟合计减持不超过6%公司股份
热点数据
主力资金连续5日或5日以上流入42只个股
截至11月21日收盘，沪深两市共42只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。岱美股份（603730）连续11日主力资金净流入，排名第一；陕西煤业（601225）连续10日主力资金净流入，位列第二。
从主力资金净流入总规模来看，陕西煤业（601225）主力资金净流入金额最大，连续10天累计净流入8.49亿元，云南白药（000538）紧随其后，9天累计净流入4.21亿元。
从主力资金净流入占成交额的比率来看，鲁商发展（600223）占比排名居首，该股近5日涨50.00%。
龙虎榜看台
资金流入HJT电池、钠离子电池等板块
周一，沪深两市低开探底回升。截至收盘，沪指跌0.39%报3085.04点，深成指跌0.41%报11134.47点，创业板指跌0.10%报2387.30点。两市共计成交8492亿元，较上个交易日缩量1295亿元。
盘面上，HJT电池、钠离子电池、工业母机、新冠检测等板块涨幅居前，教育、旅游、手机游戏、饮料制造等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
南天信息（000948）获浙江资金买入，买入净额为2.13亿元；
榕基软件（002474）获主力做T，买入净额为1.66亿元；
九安医疗（002432）获2家机构买入，买入净额为1.59亿元；
锐捷网络(301165)获5家机构买入，买入净额为1.15亿元；
传艺科技（002866）获实力游资买入，买入净额为9101.56万元。
两只新股及一只可转债22日申购
卡莱特代码301391，发行价96元，市盈率63.58倍，申购上4000股，主营LED显示控制系统。
炜冈科技代码001256，发行价13.64元，申购上限1.4万股，主营标签印刷设备。
福22转债的申购代码为754806，其正股福斯特的最新股价高于转股价。
海外市场
海外市场上，美股三大指数全线收跌，道指跌0.13%，标普500指数跌0.39%，纳指跌1.09%。英特尔跌3.11%，特斯拉跌6.84%。中概股方面，个股普遍下跌，新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.39%，小鹏汽车大跌5.54%，理想汽车跌1.73%。
欧股方面，德国DAX指数跌0.36%，法国CAC40指数跌0.15%，英国富时100指数跌0.12%。
商品期货方面，国际油价V型反弹，美油涨0.17%，布油涨0.11%。国际黄金期货价格跌0.85%。
机构观点
中信证券：继续均衡配置三条主线
中信证券表示，在防疫举措灵活调整、地产支持政策不断加码以及地缘环境迅速改善背景下，市场投资者风险偏好全面修复，同时活跃资金仓位仍处于低位，导致市场出现主线不清、高度博弈和快速轮动的特征，这反而意味着全面修复行情的趋势更加明确。当前建议重点关注政策落地后受益明显的品种，继续均衡配置三条主线：一是疫情精准防控下的受益板块；二是优质地产开发商、建材、家电、优质银行、保险；三是港股（互联网、创新药）和贵金属。
安信证券：冬日小阳春值得期待
安信证券表示，本轮债市下跌对A股的影响并不值得过度担忧。国内基本面预期逐步扭转，市场环境就是相对安全的，冬日里的小阳春值得期待。短期超配行业推荐：地产链；医药；以数控机床和刀具、超声波焊接、大功率轴承为代表的国产替代；以计算机（信创）为代表的数字经济；以储能为代表的绿电产业链；汽车零部件；农化等。
股市有风险，入市需谨慎，本资讯不构成投资建议，据此入市，风险自担。
编辑：王光建
责编：吴金明
审核：冯飞
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